디아이 실적 2분기 영업이익 396억원 HBM 검사장비가 끌어올린 이익

주식정보창고발행 2026년 10월 3일

디아이의 2026년 1분기와 2분기 연결 실적을 반기보고서로 나눠 보고 영업이익이 매출보다 빨리 늘어난 이유, 매출 구성표의 기타 -7.76%가 뜻하는 것, SK하이닉스 HBM4 테스터 계약과 6월 말 수주잔고를 정리했습니다.

자료 확인 2026-10-03 · 시세 기준일과 실적 기간은 본문 참조 · 실시간 시세가 아닙니다.

디아이의 2026년 2분기 연결 매출은 1,686.3억원, 영업이익은 395.9억원입니다. 1년 전 같은 분기보다 매출은 41.4%, 영업이익은 223.2% 늘었습니다.

회사는 반기보고서에서 매출 증가 요인으로 메모리 전반의 투자 확대를, 영업이익 증가 요인으로 HBM 검사장비의 판매량과 수익성 증가를 꼽았습니다. HBM4용 웨이퍼 테스터는 자회사 디지털프론티어가 SK하이닉스에 공급합니다.

주가는 2026-10-02 기준입니다. 실적은 연결 기준입니다.

프로브 카드가 웨이퍼 위 D램 다이를 검사하고 검사를 마친 다이가 HBM으로 쌓이는 과정을 그린 설명도

디아이 1분기 188.7억원에서 2분기 395.9억원으로 늘어난 영업이익 (003160)

디아이는 메모리 반도체를 출하하기 전에 불량을 걸러내는 검사장비를 만듭니다. 1993년 양산용 번인 테스터를 개발한 뒤 이 분야를 지켜 왔고 2017년 낸드 웨이퍼 테스터를 국산화했습니다. 2024년 DDR5, 2025년 HBM3와 HBM3E로 웨이퍼 테스터 적용을 넓혔고 HBM4 웨이퍼 테스터는 2026년부터 양산 공급 중입니다.

분기로 나누면 2분기 쏠림이 뚜렷합니다. 상반기 누적 매출 2,743.3억원 중 1분기가 1,057.0억원, 2분기가 1,686.3억원이고 영업이익은 1분기 188.7억원에서 2분기 395.9억원이 됐습니다. 2분기 매출총이익률은 33.9%로 1년 전 같은 분기 22.1%보다 높습니다.

SK하이닉스와 맺은 HBM4 웨이퍼 테스터 계약은 1월 997.5억원, 3월 962.5억원으로 합쳐 1,960.0억원입니다. 계약 기간은 각각 6월 30일과 8월 31일까지입니다.

주요 매출 구성

사업 부문	매출 비중
반도체 검사장비	101.94%
음향영상기기	2.71%
전자부품	2.49%
2차전지장비	0.62%
기타	-7.76%

매출 구성표에서 반도체 검사장비가 101.94%, 기타가 -7.76%로 잡히는 것은 계열사끼리 사고판 금액을 빼기 때문입니다. 상반기 부문별 매출은 반도체장비 2,796.5억원, 음향·영상기기 74.5억원, 전자부품 68.4억원, 2차전지 17.0억원이고 여기서 내부거래 213.0억원을 빼면 연결 매출 2,743.3억원이 됩니다. 반도체장비를 뺀 세 부문은 합쳐 159.9억원입니다.

이익에서는 자회사 비중이 큽니다. 디지털프론티어의 상반기 매출은 1,563.9억원, 순이익은 360.8억원이고 디아이 지분율은 67.28%입니다. 그래서 연결 순이익 468.0억원 가운데 119.1억원이 비지배지분 몫으로 빠지고 지배주주 순이익은 349.0억원입니다.

디아이 본사도 삼성전자와 계약을 이어 가고 있습니다. 6월에 724.9억원 규모 검사장비 계약을 맺었고 9월 30일에도 153.0억원 계약을 추가했습니다.

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HBM 관련주 안에서 디아이의 자리

HBM 관련주 8곳 비교에서 디아이는 테크윙, 와이씨와 함께 HBM용 검사장비를 직접 공급하는 세 곳으로 묶였습니다. 디아이의 상반기 영업이익 증가율은 163.6%로 세 곳 가운데 가장 낮았습니다.

증가율만 보면 낮지만 출발점이 다릅니다. 디아이는 2025년 상반기에도 영업이익 221.7억원을 냈고 2026년 상반기는 584.6억원입니다. 패키징을 마친 칩을 다루는 테크윙과 달리 디아이는 D램을 쌓기 전 웨이퍼 단계에서 검사합니다.

3분기 실적에서 볼 숫자

회사가 꼽은 영업이익 증가 요인은 HBM 검사장비의 판매량과 수익성입니다. 그래서 3분기에는 2분기 영업이익 395.9억원과 매출총이익률 33.9%가 유지되는지가 먼저입니다. 3월에 맺은 962.5억원 HBM4 테스터 계약은 8월 31일로 기간이 끝났고 8월에 361.0억원 계약이 새로 나왔습니다.

6월 말 수주잔고는 2,614.8억원이고 이 가운데 반도체 검사장비가 2,308.3억원입니다. 이 잔고가 3분기 매출로 얼마나 넘어왔는지를 보면 됩니다. 디지털프론티어 실적이 커질수록 비지배지분으로 빠지는 순이익도 함께 커지므로 지배주주 순이익을 따로 확인하는 편이 정확합니다.

자료 출처

태그: #디아이 관련주 #디아이 #디아이 실적 #HBM4 #웨이퍼 테스터 #디지털프론티어 #HBM 관련주

투자 참고용 자료입니다. 투자 판단 전 최신 공시와 원문을 확인하세요. 특정 종목의 매수·매도나 수익을 보장하지 않습니다.

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